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低压变频器2016年市场前景分析

2018.06.30   


   产品定义电压等级低于 690V 的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。


  一、市场概述


   1 、增长率


   10 年至 11 年,我国低压变频器市场的增长速度都超过 15% ,远超过同期的 GDP 增速,主要原因在于 四万亿投资 的刺激,市场的应用领域也在不断扩大,用户端需求也越来越多样化。


   2012-2013 年是分水岭,业绩下滑较严重,主要原因在于 四万亿投资 已经接近尾声,企业资金短缺,许多变频器订单被取消。


   2014 年,中国工业逐渐趋于稳定,与民生、消费相关的行业(例如食品饮料、包装、电子等行业)处于稳定增长,带动 OEM 行业自动化市场的回暖。


  长期而言,即未来的 3-5 年,低压变频器市场仍将处于稳定增长状态,增长均速在 5-6% 。快速增长行业集中在基础建设、油气管网建设、清洁能源行业,变频器存量市场也将成为拉动低压变频器增长的一大动力


   2 、市场份额


   2014 年变频器市场份额和排名情况如下:


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  第一集团以 ABB 、西门子为代表。市场规模范围在 15 亿以上,重点涉及领域为高端及中端市场应用领域,其市场特点为产品线全,功率段覆盖范围广,产品主要应用于项目型市场及高端 OEM 市场。


  第二集团以汇川、台达、安川、施耐德以及三菱为代表,市场规模范围为 10 亿左右,其所有市场都会涉及,但是专注于 OEM 和高端风机泵类市场的群体,竞争日趋激烈。一方面西门子等高端公司开始进一步重视中端市场;另一方面,低端的市场的成长威胁日益加重,其产品应用于各行业。可以预测,这一集团的厂商数量会进一步增加,而价格则存在向低端市场滑落的可能性。


  第三集团:这里主要指艾默生、罗克韦尔和森兰等,市场规模范围为 2-5 亿,由于规模相差不多,所以排名和份额也不明朗。重点涉及中端及低端市场的应用领域,产品应用主要集中于 OEM 机械设备中。


  最后是本土的零散供应商,数目仍在增加,除去少数几个技术导向的公司,多数公司没有明确的成长目标和潜力。市场仍在无序竞争中。


   3 、分析与评论


  变频器市场分额的首要特点是分散,亿元以上供应商接近 30 家,而其他较小厂商(多为本土)则以百计。其中, ABB ,西门子市场占比最大。


   2014 ABB 、富士、海泰克业绩表现较差。 ABB14 年同比增长 0.7% ABB 工程变频下滑较为严重,多个工程取消及延后严重影响 ABB 变频器业绩。


  富士 14 年同比略有增长,增幅 1.8% 。富士因为渠道整合不成功,渠道管理较混乱,许多代理商放弃富士的代理,影响业绩增长。


  海泰克内部政策和渠道管理较混乱,再加上 14 年工程行业订单少导致 14 年同比下滑 17%


   2014 年西门子、三菱、汇川、英威腾低压变频器快速增长。


  西门子 2014 年同比增长 14.7% ,业绩增长主要集中在上半年。西门子上半年变频器大幅度增长的主要原因是西门子去年将物流中心从上海搬至苏州,下半年未能及时给代理商交货,导致代理商 2014 年上半年大量进货。


   2014 年英威腾同比增长 13% 2014 年英威腾接了一些大项目,抢到安川流失的电梯行业客户也是增长的一大原因,另外在电梯行业发展较快。


   4 、中端市场的竞争


  由于高端市场(大传动、提升负载)的门槛较高,使得中端市场的供应商很难在短期内企及。而中端市场(高端风机泵类以及 OEM )的巨大规模则吸引着高端供应商自上而下,以及低端供应商的向上冲击。


  可以预见,在未来一段时间,中端市场竞争将更加激烈。首先受影响的是价格,但长远而言,更先进的生意模式和客户服务才是取得成功的关键。


  二、市场规模与细分


  谈论变频器市场,大家动辄就会使用百亿市场这一论述。但是对于多数的市场参与者,只能触及到部分的市场,或者在不同的市场细分,有着强弱不同的表现,需要制定不同的策略去适应不同的游戏规则。这就是市场细分的意义所在。


  通常,变频器以电压、功率、负载类型、行业(项目 Vs.OEM )等标准进行细分。


   1 、电压


  在本文中,以低压变频器为研究对象,不涉及 690V 以上产品。


   400V 以上产品,实际上是大多数低压变频器制造商不涉及的,仅有 ABB Siemens 两家主要供应商。即使在他们内部, 690V 产品也归属到另外部门,而不与 400V 以下产品在一起。


   400V 以下变频器是一个较为拥挤的领域,参与厂商多,产品多,竞争激烈;而 690V 低压变频器是参与厂商少,竞争局面较为稳定,是一个有发展潜力的领域。


   2 、功率


  不同的功率段面对不同的用户群体,并且往往有不同的供应商。


  按照不同的用户群体分为四个部分:《 =7.5KW 11-30KW 37-90KW ,及》 =110KW ,其中 30KW 以下变频器的应用最为普遍。


  大功率传动主要在项目市场,或者大型机械设备。厂商也以欧美系为主,例如西门子, ABB


  中等功率开始复杂化,有传统的风机水泵应用,也有复杂的机械应用或者项目应用。供应品牌驳杂,各大供应商皆有涉及该工艺手段。


  小功率则以机械应用为代表,主要是日系厂商,和部分欧美及台湾厂商,例如台达、富士、三菱等。


   3 、负载类型


  提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用。目前而言,以 ABB Siemens Yaskawa 为主。


  机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非 OEM 领域的机械应用,这一市场在经济危机下受影响较大。


  风机泵类是最常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产,是市场的低端。


   4 、行业


  首先把行业分成两个集群:项目型和 OEM 型。变频器应用广泛,在各行各业,甚至可以说只要有电机的地方就会有涉及。从市场的规模看,项目和 OEM 接近持平。但是其应用的变频器还是有很大不同的。


  项目市场可以划分为两块,一为常规的风机泵类市场,各个工业的公用工程都归属到这一块。另外,就是较为特殊的传动应用,譬如钢铁中的轧制环节等,其要求是高于常规的风机泵要求的,是较为高端的一块。项目市场在经济危机中受到的影响相对较小。国家推行投资计划后,受益会较多,预计会较快恢复。


   OEM 主要指机械类市场。这部分市场受到经济形势的影响较大,增长缓慢。并且在短期内恢复困难。


  项目型市场 2014 年变频器市场规模占 14 年低压变频器市场的 48.2% ,其中化工、冶金业绩最为突出,占项目型市场变频器的 32.3% ,占低压变频器整体市场的 15.6%


  在项目性市场主要分为以下两个方面:


  常规的风机泵类市场,主要用于各个工业的公用工程;


  传动应用,其要求是高于常规的风机泵要求的,是较为高端的一块领域,譬如钢铁中的轧制环节等。


   2014 年变频器变现比较突出的行业有化工、公共设施、交通运输、油气及石油石化,煤化工、新型材料等新兴化工行业投资持续增长,以及能源需求的持续上涨和国家的能源储备、油田数字化战略等战略刺激变频器行业的增长。


   OEM 市场 2014 年变频器市场规模占 14 年低压变频器市场的 51.8% ,其中纺织机械、电梯、起重业绩最为突出,占 OEM 市场变频器的 52.7% ,占低压变频器整体市场的 27.3%


  在 OEM 市场主要分为以下两个方面:


  电梯、起重行业用提升负载;


  机械类配套设施,应用于机械调速或者风机、泵、空压机等。


   OEM 市场受到经济形势的影响较大,增长缓慢,并且在短期内恢复困难。


   14 OEM 市场变频器增长较为快速的是包装、电梯、 HVAC 及电子设备机械行业。


  其中,起重、玻璃机械、水泥机械、机床市场依旧处于惨淡状况。


  按照不同的应用负载,将低压变频器的负载类型分为提升负载,机械负载及风机水泵。其中:


  提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用。目前而言,以 ABB Siemens Yaskawa 为主。 13 年因为电梯行业增长较快,提升负载类变频器份额有所上升。


  机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非 OEM 领域的机械应用。


  风机泵类是最常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产。是市场的低端。


 


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